雷军:IPO收割机

时间:2020-04-20 10:08:56 作者:股民学习网
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以下为雷军雷军:IPO收割机内容:

来源:国际金融报 作者:邹煦晨

近日,雷军旗下金山云正式向美国证券交易委员会(SEC)递交注册申请书,拟在纳斯达克上市。金山云或成为雷军目前控制的第四家上市公司

在金山软件、拉卡拉、石头科技等多家公司上市后,雷军或将继续收获IPO的果实。

近日,雷军旗下金山云正式向美国证券交易委员会(SEC)递交注册申请书,拟在纳斯达克上市。

除去欢聚时代、猎豹移动等曾经控制的公司外,金山云或成为雷军目前控制的第四家上市公司。

在这丰收的季节,雷军的身价也从2017年的450.2亿元,一跃至2018年的821.1亿元。

那么,雷军旗下现在拥有哪些上市公司?这些上市公司目前情况如何?

三年亏42.3亿的“新宠”

据了解,金山云是一家云存储及云计算服务商。

从股权结构来看,金山集团为公司的第一大股东,持有总股本的53.8%;小米为第二大股东,持有总股本的15.8%;FutureX Entities为第三大股东,持有总股本的5.7%。此外,金山云董事和高管合计持有金山云4.88亿股,占总股本的18.6%(包括雷军作为金山云董事会主席代表小米持有的15.8%)。

财务数据显示,2017年至2019年,金山云的营收分别为12.36亿元、22.18亿元、39.56亿元,三年实现的收入年均复合增长率为79%。公司来自公有云的销售收入分别为12.02亿元、21.11亿元、34.59亿元,占比分别为97%、95%、87%,为金山云第一大业务。

不过,沙利文发布中国公有云市场的调查报告中,从IaaS(即基础设施即服务)市场来看,金山云只能排在第五位。而且在PaaS(平台即服务)市场,金山云则被亚马逊云服务(AWS)挤下第五的位置。

在此背景下,金山云企业云服务的收入比重连续上升,2017年至2019年分别为1%、4%、12%,金额分别为0.15亿元、0.94亿元、4.86亿元。

需要指出的是,虽然金山云营业收入增长较快,但公司目前仍处于亏损状态。2017年至2019年,公司的归母净利润分别为-13.2亿元、-17.49亿元、-11.61亿元,三年合计亏损了42.3亿元。

不过,这“巨亏”中有一部分是可转换可赎回优先股赎回价值的增值导致。如果不考虑这一部分,即只看金山云的净利润(含少数股东权益),则三年合计亏损额为28.31亿元。

金山云此次IPO的的承销商包括摩根大通,瑞银,瑞士信贷和中金公司。

金山云表示,通过首次公开募股募集到的资金将主要用于以下4个方面:大约50%用于进一步投资升级和扩展基础设施;大约25%进一步投资于技术和产品开发,特别是人工智能、大数据、云技术和物联网;大约15%用于资助金山云生态系统的扩展和国际存在;大约10%来补充营运资本。

控制的首家科创板公司

在金山云之前,雷军旗下上市的首家科创板公司是去年11月上市的金山办公。

据了解,金山办公主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广,产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等。

从业务类型来看,金山办公的收入主要来自三个方面,即办公软件产品使用授权(销售模式主要是通过代理商经销)、办公服务订阅(销售模式主要是通过直销)、互联网广告推广服务(销售模式主要是通过代理商经销和第三方平台合作推广)。

从股权结构来看,雷军通过控制金山软件,成为金山办公的实控人。金山办公最新股权报告,雷军共持有金山办公4315.79万股的股份,相当于总股份的9.36%。

截至2020年4月18日,金山办公总市值高达1126亿元,以此计算雷军持有部分的市值为105.39亿元。

需要指出的是,金山办公2019年下半年有所发力。

此前科创板上会稿显示,金山办公2019年上半年营业收入为6.85亿元,同比增长38.38%,但归母净利润为1.47亿元,同比下降19.42%。2019年年报则显示,金山办公2019营业收入为15.8亿元,同比增长39.82%。归母净利润则为4.01亿元,同比增长28.94%,扭转了上半年的局势。

不过,金山办公2019年扣非后归母净利润为3.15亿元,同比只增长了16.6%,即业绩增长不少靠的是非经常性损益。金山办公2019年非经常性损益则主要是除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,部分投资取得的投资收益7312.86万元。

一位知名注册会计师对记者表示,非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系,或是虽与经营业务相关,但由于其性质、金额或发生频率,影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。

身价倍增的小米

如果观察过几年的福布斯中国富豪榜会发现一个有趣的现象。

雷军在2017年的榜单中排在第25位,其财富为450.2亿元。而在2018年的榜单中,雷军一跃至第11位,财富升至821.1亿元,增长幅度高达82.39%。

雷军身价暴增的主要原因,是小米集团成功在港股上市。

IPO日报统计,除了雷军实现财富暴增外,小米集团还有4人登上了2018福布斯中国400富豪榜,而此前4人均未上榜(前400)。小米集团的林斌,更是一口气冲到了42名,总财富320.9亿元。

不过,到了2019年的榜单中,雷军财富跌至615.2亿元,缩水了25.08%。

这或许是因为小米集团股价波动较大,其在2018年7月18日达到峰值18.93元/股。之后小米集团的股价总体下滑,并在2019年9月2日跌到谷底7.44元/股,缩水了60.7%。

截至2020年4月18日,小米集团股价为9.49元/股,总市值为2282.43亿元。Wind显示,雷军共持股66.71亿股,相应的市值为633.03亿元。

雷军另外一家控制的港股上市公司则是金山软件。

截至2020年4月18日,金山软件的股价为24.13元/股,总市值为331.26亿元。Wind显示,雷军共持股3.43亿股,相应的市值为82.73亿元。

投资公司众多

除了雷军已控制的三家上市公司外,雷军还曾经控制过欢聚时代、猎豹移动等公司,只不过后来把投票权都授予了李学凌、傅盛等。

欢聚时代2019年年报显示,雷军直接持有公司9.67%的股份。如果比例未发生变化,以欢聚时代4月18日356.45亿元的市值计算,则这部分股权的市值为34.47亿元。

截至2020年4月18日,Wind显示,猎豹移动的第一大股东是金山软件,其持有猎豹移动47.1%的股份。由于雷军持有金山软件24.97%的股份,所以雷军间接持有猎豹移动11.76%的股份。

以猎豹移动19.9亿元的市值计算,雷军持有这部分的市值为2.34亿元。

除这些公司外,雷军还参股了众多上市公司。

科创板公司方面,中晶晨股份、石头科技、方邦股份乐鑫科技等等也有雷军的身影。

比如,晶晨股份上市之初,雷军控制的People Better直接持有晶晨股份3.16%的股份。截至2020年4月18日,晶晨股份总市值为210亿元,但People Better已不在前十大股东之列,即股份低于2.5%。

石头科技方面,雷军控制的天津金米为石头科技第三大股东,持股比例为8.89%。截至2020年4月18日,石头科技总市值为221亿元,以此估算这部分股份的市值为19.65亿元。

近年来,非科创板上市公司也少不了雷军的身影。

比如,创业板上市公司拉卡拉的招股书显示,雷军直接持有公司407.52万股的股份,占发行前总股份的1.13%。截至2020年4月18日,拉卡拉的股价为80.15元/股。如果雷军没有出售,则该部分股份的市值为3.27亿元。

至于非上市公司,天眼查显示,雷军直接持有股份的公司共有47家。其中,持股比例在5%以上且该公司注册资本在1000万以上的共有11家,分别是有品信息科技有限公司、拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司、北京小米电子软件技术有限公司、北京顺为创业投资有限公司、广州尚航信息科技股份有限公司、小米科技有限责任公司、北京多看科技有限公司、和创(北京)科技股份有限公司、北京奇客创想科技股份有限公司、北京雷石天地电子技术有限公司、深圳市乐讯科技有限公司。

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