海通证券:工业生产初现回暖

时间:2020-03-31 10:17:02 作者:股民学习网
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海通证券指出,政治局会议和17万人大会后,复工复产初现改善迹象。一是在农历口径下,节后第4周发电耗煤同比降幅已有所收窄。二是目前近半数省份的规模以上工业企业复工率已超过60%,东部沿海省份普遍高于80%。三是四个一线城市拥堵延迟指数已回升至去年同期70%左右。未来生产能否持续改善仍然取决于需求,而“积极的财政政策更加积极有为”意味着基础设施投资将成为需求端的主要驱动力。积极财政空间几何,基建投资重心何在?料将是全国两会的一大看点。

中信建投指出,昨日市场小幅反弹,创业板冲高回落收十字星,交易量开始收缩,市场整体活跃度有所降低。消息面上,央行再表态,择机实施2019年普惠金融定向降准动态考核,释放长期流动性,下一段还要择机定向降准。财政政策方面,地方债提速发行,一批重大工程项目也陆续复工。目前货币政策和财政政策发力是市场和相关板块表现的重要逻辑和支撑。不过,疫情在中国境外扩散迅速,美欧股市又现重挫,会很大程度上打击A股的市场情绪,造成A股行情的短线震荡。

疫情之后如何看CPI?天风证券指出,食品需求相对刚性,疫情之下价格继续上行,疫情结束之后预计会有所缓解,猪周期进入下半场上行压力不大。非食品中,疫情增加了医疗保健以及部分日用品的需求,对季节性明显的服务类价格形成扭曲,同时通胀能源价格下跌影响燃料价格。从产出条件和货币条件来看,CPI再度出现上行压力最早要等到明年年初。
天风证券认为,疫情终归是一次性冲击,并不会改变CPI大的趋势。

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